积功兴业，饮水知源

时政要闻

(一)国内新

国务院：近日印发

《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。

9日，国新办对上述方案进行解读并介绍横琴、前海开发建设有关情况。

国务院：印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。发展目标为，

2025年，建立健全更高层次的开放型经济新体制，初步形成具有全球竞争力的营商环境。

9月8日，北京市人民政府办公厅公布2021年国庆节放假安排：

10月1日（星期五）至7日（星期四）放假调休，共7天。9月26日（星期日）、10月9日（星期六）上班。

对于即将到来的中秋和国庆假期，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆提醒大家，

在出行过程中依然要绷紧疫情防控这根弦，保持一定的警惕性。

中纪委：

中央纪委国家监委正在建立行贿人

“黑名单”制度，

并就纪检监察机关等对行贿人开展联合惩戒进行探索实践，

以提高治理行贿的综合效能

商务部：将着力推动我国数字贸易加快发展，

一是加快顶层设计，提出符合我国特色的数字贸易发展工作举措；二是打造数字贸易示范区，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接现行先试。

人社部：

10日上午，

就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等

10家头部平台企业开展联合行政指导。

9月11日下午，福建省莆田市人民政府新闻办公室召开新闻发布会，通报疫情防控最新情况。据莆田市疾控中心介绍，

11日16时，累计发现6例确诊、18例无症状感染者，初步判定为德尔塔毒株。

受疫情影响，

莆田汽车站发布通知，自

9月11日起所有省、市际班车全部停止运行，何时恢复运行待另行通知。

9月12日0—24时，

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例49例。

其中境外输入病例

27例（云南17例，上海5例，广东3例，四川1例，陕西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在四川）；本土病例22例（均在福建，其中莆田市15例、泉州市6例、厦门市1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在福建）。

（二）国际新闻

缪毒株于

1月在哥伦比亚首次被发现。截至9月4日，

美国共计

47个州及华盛顿哥伦比亚特区都出现了感染该毒株的病例。

目前，美国境内只有内布拉斯加州、佛蒙特州和南达科他州未出现相关感染病例。

近日，

几内亚首都发生军事政变。政变军人宣布扣押孔戴总统，废除宪法、解散政府、关闭边境。

中国驻几内亚使馆再次提醒在几中国公民保持冷静，暂勿外出，注意观察周边形势，切实加强安全防范，如遇紧急情况，尽快同使馆取得联系。

当地时间

9月7日，

墨西哥最高法院经过表决，同意堕胎合法化。

对于这个世界上天主教信徒人口第二多的国家而言，这是引人注目的一步。目前，堕胎在大部分拉美国家仍是非法的。

韩国总统文在寅将于

2022年5月卸任，据韩联社9日报道，文在寅离开青瓦台后，每月可领1391万韩元退休金，约合人民币7.7万元。

报道还提到，目前韩国还没有领取退休金的前总统。

9月10日上午，国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话。习近平表示，

一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。

中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。

9月8日，日本文部科学省宣布，

批准修改教科书中有关

“随军慰安妇”的表述。

韩国外交部

10日表示对此事“深感遗憾”，并表示，

日军动员、招募、移送慰安妇的强制性是无法否认的历史事实。

日本经济产业省

9日发布消息称，

关于东京电力公司福岛第一核电站处理水排放入海问题，已经与国际原子能机构

(IAEA)达成一致，

IAEA将在12月前向第一核电站派遣评估安全性的调查团。

财经资讯

（一）国内宏观经济资讯

A、经济指标

据海关统计，今年前

8个月，我国进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。这也是我国外贸连续15个月正增长，进一步呈现稳中加固的态势。8月份，我国出口1.9万亿元，同比增长15.7%，环比增长4.9%，比2019年同期增长28.6%；进口1.53万亿元，同比增长23.1%，环比增长5.1%，比2019年同期增长23.1%；贸易顺差3763.1亿元，同比减少6.8%。

中国8月CPI重回1%以下，与PPI“剪刀差”扩大。国家统计局公布，中国8月CPI同比上涨0.8%，预期1%，前值1%；其中猪肉价格下降44.9%，影响CPI下降约1.09个百分点。受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，PPI环比和同比涨幅均有所扩大，8月PPI同比上涨9.5%，创13年新高，预期9.1%，前值9%。市场分析认为，价格传导仍不顺畅，PPI与CPI剪刀差继续扩大，预计年内降准的可能性偏大，下调政策利率的概率不高。

B、财政政策

我国将全面深化前海合作区改革开放，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台。根据方案，前海合作区总面积将扩大至原来的八倍，并将推进现代服务业创新发展，加快科技发展体制机制改革创新，推进与港澳跨境政务服务便利化，深化与港澳服务贸易自由化，扩大金融业对外开放。其中，支持合作区在与香港金融市场互联互通、人民币跨境使用、外汇管理便利化等领域先行先试，开展本外币合一银行账户试点及跨境证券投资等。

北交所完成公司制工商注册，股转公司为唯一股东。北交所同时就首批基础业务规则公开征求意见，包括上市、交易及会员管理规则，主要内容包括：北交所上市标准平移精选层四套“财务+市值”条件；实施30%涨跌幅限制，投资者交易申报100股起、以1股为单位递增；设置多元化退市标准，符合条件的财务退市可退至创新层、基础层；不再实行主办券商持续督导制度；对现金分红比例不作硬性要求；探索与公司制交易所相契合的会员管理制度。

C、货币及银行政策

本周央行公开市场共有

1300亿元逆回购到期，累计进行500亿元逆回购操作，因此净回笼800亿元。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，下周三（9月15日）还有6000亿元MLF到期。

央行发布8月金融信贷数据显示，M2同比增长8.2%，前值为8.3%；新增人民币贷款1.22万亿，比上年同期少增631亿元，前值为1.08万亿元；社会融资规模增量为2.96万亿元，比上年同期少6295亿元，前值为1.06万亿元。8月末社会融资规模存量为305.28万亿元，同比增长10.3%。

（二）国际宏观经济资讯

A、经济指标

美国上周初请失业金人数降至

31万，续创疫情爆发以来新低，并创6月末以来最大降幅，显示劳动力市场继续向全面复苏迈进。前一周数值由34万修正为34.5万。

8月PPI同比升8.3%，续刷逾11年来高位，预期升8.2%，前值升7.8%；环比升0.7%，预期升0.6%，前值升1%。美国8月核心PPI同比升6.7%，预期升6.6%，前值升6.2%；环比升0.6%，预期升0.5%，前值升1%。

欧元区第二季度

GDP终值同比增14.3%，为有数据纪录以来最高水平，预期增13.6%，修正值增13.6%；环比增2.2%，预期增2%，修正值增2%。欧元区二季度就业人数同比增加1.8%，前值1.8%；季环比增加0.7%，前值0.5%。

中物联数据显示，

8月份全球制造业采购经理指数为55.7%，较上月下降0.6个百分点，连续3个月环比下降。分区域看，亚洲和欧洲制造业采购经理指数较上月均有不同程度下降；美洲制造业采购经理指数与上月持平；非洲制造业采购经理指数回升至50%以上。

国际原油期货集体上涨，

NYMEX原油期货涨2.3%报69.71美元/桶，布油现涨1.99%报72.87美元/桶。在飓风艾达袭击海上石油生产后，能源市场陆续出现的供应紧张信号。

国际贵金属期货集体下挫，COMEX期金跌0.66%，报1788.2美元/盎司；COMEX期银跌1.72%，报23.76美元/盎司。中美首脑通话缓解市场避险情绪。

B、区域政策

立法文件草案显示，美国众议院民主党人提议将电动汽车税收抵免提高至每辆车

12500美元，并计划将让特斯拉、通用汽车获得电动汽车税收减免资格。

美联储理事鲍曼：美国在稳定物价方面取得了

“巨大进展”，“非常接近”实现最大就业的目标；如果数据符合预期，今年可能会开始缩减资产购买。鉴于强劲的需求和“紧张”的供给面，通胀上升并不令人惊讶；通胀缓和需要更多时间。

资本市场表现

（一）本周国内国际重要指数表现情况

（二）本周

各板块表现情况

行业概况

（一）房地产

9月7日，中国银保监会新闻发言人在答记者问时表示，截至7月末房地产贷款增速创8年新低，银行业房地产贷款同比增长8.7%，低于各项贷款增速3个百分点。

9月9日，国新办发布的《国家人权行动计划（2021—2025年）》指出，要加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。公租房实行实物保障和货币补贴并举，对低保低收入住房困难家庭应保尽保；推进保障性租赁住房建设，帮助新市民、青年人等群体缓解住房困难问题。发展共有产权住房，帮助有一定支付能力又买不起商品住房的群体拥有产权住房

9月9日，建业集团向河南政府递交的《关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救援的报告》（下称《报告》）在网上流传。报告称，受7月河南汛情和疫情双重影响，建业地产直接经济损失、经营性损失、运营性损失等累计超过50亿元。

9月10日，苏州市住建局等八部门联合发布通知，印发《关于持续整治规范房地产市场秩序的实施方案》，将持续整治规范房地产市场秩序。其中，《方案》提出整治房地产开发企业无资质或超等级开发；强制交付未达到竣工交付条件的房屋；违法违规开工建设；未按施工图设计文件开发建设；未按房屋买卖合同约定如期交付；房屋渗漏、开裂、空鼓等质量问题突出；未按完整居住社区建设标准建设配套设施。

9月13日深圳住房公积金管理中心正式承接房屋交易管理职能，承接的房屋交易管理业务将在深圳市房地产信息平台上实现“全程网办”，这些业务包括商品房网签备案、购买预售商品房、现售商品房及二手商品房、二手商品房自助交易等。不仅如此，深圳市住房公积金管理中心还对房屋交易流程作了优化。由以往“买卖双方签署购房合同→购房资格审核”，调整为在买卖双方签署购房合同前，由深圳市住房公积金管理中心对双方的房屋交易资格进行审查，这不仅有利于更好地保障交易安全，也堵住了部分中介为绕开监管生效而提前锁定网签的漏洞。

9月第2周，青岛、济南、天津及常州进行了其第二批集中供地，推升成交面积与成交金额齐上升。同时，在集中供地溢价率受到严控的基础上，青岛、济南及天津的成交溢价率均为0%，促使9月第2周整体成交溢价率走低，成交楼面价随之下降。房企在第二、三批集中供地中获取的项目，年内开盘销售的难度较大，加之地产行业融资环境持续收紧，对房企投资端产生一定的收紧作用，投销比不超过40%的新规又进一步限制房企拿地，预计第二、三批集中供地热度将持续降温。

住建部

拟严格控制新建超高层建筑：城区常住人口

300万以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑；常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。

（二）物业管理

国家发改委和住建部联合发布《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》，要求加强城镇老旧小区改造配套设施建设，强调推行物业专业化管理，城镇老旧小区完成改造后，有条件的小区通过市场化方式选择专业化物业服务公司接管，引导将相关配套设施产权依照法定程序移交给专业经营单位，由其负责后续维护管理，建立健全住宅专项维修资金归集、使用及补建续筹制度。

郑州市发布《郑州市物业管理条例》，对业主大会及业主委员会的组成及管理、物业服务标准、公共收益管理、公共突发事件应对等问题作出明确规定，公共收益应在物业服务区域内显著位置公示，不得擅自挪用，物业服务人员应配备必要的防汛、防火等应急救援物资及设备。

海口市全市推广试行

“信酬制”物业服务模式，将业主定期缴纳的物业费归集为共有基金，将该基金设为信托财产，以信托方式进行管理。通过推行信酬制推动物业管理服务公开透明，逐步破解小区治理的各项顽疾。

收并购方面：（

1）富

力物业正式进驻京东

MALL五星电器西安超级体验店，为其提供保洁、安全、工程等综合物业服务。

重庆新大正物业旗下深圳慧链云科技与杭州雅观科技签订战略合作协议，将围绕慧链云

AloT平台（一期）实施项目展开落地合作，并在智慧园区及物业领域开展全面、深度合作。

泛海物业与大金空调在泛海物业总部北京举行了签约仪式，双方关注居民健康，聚焦室内空气管理，开启

“智能升级+空气管理”双向多维度合作。

（三）教育

教育部最新统计数据显示，我国教师总数已经达到

1792.97万人，比上年增加60.94万人，增长3.52%。今年以来，又有191万人次通过认定获得教师资格证书，较去年全年增长28.7%。在如今的“双减”背景下，要确保中小学教师潜心教书，静心育人。要健全义务教育教师工资待遇保障长效机制，在预算安排环节实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的目标。

教育部召开

2021教育金秋系列第五场新闻发布会，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，强化体育课程开设刚性要求，严禁削减、挤占体育课时间。鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间，鼓励高校和科研院所将体育课程纳入研究生教育公共课程体系。据介绍，教育部明确改革理念，优化课程提升质量。聚焦“教会、勤练、常赛”一体化教学改革思路，不断完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式，推进一校一品、一校多品建设，让每位学生掌握1至2项体育技能。目前，建设有全国青少年校园足球、篮球、排球、网球和冰雪运动特色学校43010所。

近日，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，教育部会同民政部、市场监管总局印发通知，就将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构工作进行部署。通知明确，对于现有面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，按照线下非营利性学科类培训机构、线下营利性学科类培训机构、线上学科类培训机构以及终止培训机构等不同情况，采取相应办法予以办理。

2021年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作，培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。

（四）建材

本周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为

1.8%。价格上涨区域仍集中在华东、中南、西南和西北地区，幅度30-60元/吨。进入9月份，国内水泥市场迎来需求旺季，从下游需求提升幅度看，并非十分旺盛，大多数地企业出货率恢复到8-9成，少数地区实现产销平衡，但因为企业执行错峰生产，加之部分地区出现限电情况，供给得到有效收缩，市场供需关系总体保持弱平衡，价格呈持续上升态势为主。

（五）农林渔牧

本周农林牧渔各子行业中，周涨跌幅依次为：农业综合

1.91%、种植业1.66%、农产品加工1.31%、林业1.27%、动物保健1.10%、畜禽养殖1.01%、渔业0.77%、饲料-1.25%。

9月10日，外三元生猪均价为13.50元/公斤，折合6.75元/斤，年初高位录得36元左右的水平，价格降幅非常显著。

中央即将下发《种业振兴行动方案》，主要包含四个方案：

1）种质资源保护行动方案；2）育种创新行动方案；3）品种测试评价行动方案；4）良种繁育行动方案。

（六）家用电器

9月12日，格力电器公告称，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份，成交总金额为150亿元，公司第三次回购方案已实施

完毕。

工信部部长肖亚庆在

13日国新办召开的发布会上说，我国建成全球最大规模光纤和移动通信网络。5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%。5G产业加快发展，5G手机产品加速渗透。会上发布的数据显示，今年1至8月，国内5G手机出货量1.68亿部，同比增长80%。

据奥维云网（

AVC）数据统计，2021年第36周（2021.8.30-2021.9.5），空调线下销额同比下降15.55%，销量同比下降18.71%，线上销额同比上涨10.18%，销量同比下降9.13%；冰箱线下销额同比下滑14.58%，销量同比下滑25.13%，线上销额同比上涨14.82%，销量同比上涨6.77%；洗衣机线下销额同比下降17.34%，销量同比下降23.54%，线上销额同比上涨45.67%，销量同比上涨23.26%；彩电线下销额同比下降2.96%，销量同比下降30.11%，线下产品均价为4888元，均价同比上涨1417元，线上销额同比上涨29.44%，销量同比下降1.73%，线上产品均价为2665元，均价同比提升642元。

（七）医药生物

香港万得通讯社报道，智飞生物表示，公司和中科院微生物研究所合作研发的智克威得达到

WHO要求的新冠疫苗有效性标准，初步分析结果也显示出该产品对变异毒株有不错的保护效力。双方将持续关注病毒毒株的变异情况，根据国家针对疫苗研发的相关政策要求来推进后续工作，公司也将围绕国家有关部门的指导精神和意见，落实企业的主体责任，积极配合国家接种计划的实施。

（八）化工

上周石化产品价格上涨前五位燃料油、乙烯、苯乙烯、锦纶切片、纯苯；上周石化产品价格下跌前五位丁二烯、

PTA、天然气、丙烯腈、涤纶POY。上周化工产品价格涨前五位合成氨、黄磷、三聚氰胺、二甲醚、工业级碳酸锂；下跌前五位苯胺、复合肥、环氧乙烷、二氯甲烷、天然橡胶。

9月6日，工业和信息化部等联合发布了《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》，新能源汽车动力电池退役后可降级用于储能、备电等场景，实现余能最大化利用，实现动力电池梯次利用。

9月7日，美国安全与环境执法局称，美国墨西哥湾地区周一仍有约150万桶/日的海上原油生产处于关闭状态，占全美总产能的84%；同时有18亿立方英尺/日的天然气生产中断，占全美总产能的91%。目前仍保持人员撤离状态的油气平台有99座，此前总计有288个平台进行人员疏散和撤离。

9月7日，宝钢股份与世界最大的石油生产公司沙特阿美（Aramco）以共同签署谅解备忘录，协商计划在沙特阿拉伯合作建设一座世界一流的全流程厚板工厂，并就开展项目可行性研究以及双方后续将联合开展的工作内容达成一致。

9月8日晚间，合盛硅业宣布两项扩产计划，拟合计76.15亿元投建工业硅和有机硅项目，项目选址均在新疆鄯善县石材工业园区。煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目以及三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目。

9月8日川恒股份宣布与国轩集团合作，共同规划建设不低于50万吨/年产能的电池用磷酸铁生产线。

9月9日，据外媒报道，日本理研中心的四位研究人员利用细菌酶制造出一种用于合成橡胶的化学物质，通过改造细菌将葡萄糖转化为1,3-丁二烯。（每年，世界各地的工厂生产超1200万吨的有机化学物质1,3-丁二烯用于轮胎、粘合剂、密封剂和其他塑料和橡胶产品。1,3-丁二烯的生产过程是能源密集型的，依赖石油，而这会导致气候变化）

9月9日多氟多公司拟在阳泉高新区设立子公司，注册资本2亿元，项目公司将依托多氟多生产和技术优势，建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。

（九）金融

近日，中国银保监会消费者权益保护局发布《关于

2021年第二季度银行业消费投诉情况的通报》（2021年第14号通报，以下简称《通报》），通报了第二季度银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉情况。《通报》指出，2021年第二季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉84424件，较2020年第二季度同比增长25.5%。其中，涉及国有大型商业银行26537件，同比增长12.9%，占投诉总量的31.4%；股份制商业银行35135件，同比增长22.4%，占投诉总量的41.6%；外资法人银行367件，同比减少1.6%，占投诉总量的0.4%；城市商业银行（含民营银行）8928件，同比增长53.8%，占投诉总量的10.6%；农村中小金融机构5037件，同比增长94.0%，占投诉总量的6.0%；其他银行业金融机构8420件，同比增长34.4%，占投诉总量的10.0%

人民银行新增

3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，贷款要求平均利率在5.5%左右，采取“先贷后借”模式，即地方法人银行先发放小微企业和个体工商户贷款，之后等额申请支小再贷款。

银保监会制定并发布《关于开展养老理财产品试点的通知》，自

2021年9月15日起施行。

9月8日，银保监会发布《理财公司理财产品流动性风险管理办法（征求意见稿）》，对理财产品流动性管控重点进行明确。

A股银行指数涨幅3.25%，跑输沪深300指数0.27个百分点，板块涨跌幅排名14/30，其中平安银行（+14.02%）、无锡银行（+10.69%）、瑞丰银行（+9.54%）涨幅居前。

（十）机械设备

2021年8月挖机销量18,075台，同比-13.7%，好于此前CME同比-18%预期。其中国内销量12,349台，同比-31.7%；出口5,726台，同比+100.0%。9月上游核心零部件厂商挖机油缸排产同比+14%、环比+18%，较8月进一步改善。即使9-12月国内销量同比增速降至-20%至-10%，按出口销量同比增速60%-100%，测算2021年挖机总销量同比增速仍为11%-16%。

以上是本周周报

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