编辑手记：

欧洲因其经济高度发达和完备的城市化水平，在我国照明产品出口中占有举足轻重的地位。

欧洲市场是个统一而又相对独立的市场，各国经济社会发展的不平衡和消费习惯的区别使其不便于一概而论，因此需要从重点国家切入分析。

上期，温其东老师带我们探索了印度照明市场，相对落后的印度在灯具上也没有太多讲究，除了几个国际品牌以及本土一些零售大牌略占优势，低价杂牌灯泡是市场主流。

温其东|印度照明市场分析

（点击题目即可阅读）

而德国相对来说较为富饶，当地的照明产业又会呈现怎样的格局呢？

足不出户，读懂各国照明市场趋势。本期，

一起跟随温其东老师深入解读德国照明市场吧。

国家概况

德国国土面积约为35.7万平方公里，略小于日本；人口约8100万，基本相当于我国四川省人口，为欧盟第一人口大国。人口密度大，人均自然资源较为贫乏，60%的主要能源依赖进口。

工业高度发达，以汽车和精密机床等为代表的高端制造业以及展览业引领全球，目前为世界第四大和欧洲第一大经济体。

经济总量在欧盟28国中占比超过20%，基本相当于欧盟成员国波兰、捷克、斯洛伐克、奥地利、匈牙利、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、保加利亚、罗马尼亚、希腊、塞浦路斯、马耳他、瑞典、芬兰、丹麦、爱尔兰、葡萄牙等20国经济总量的总和。

德国照明产业

德国本土照明制造业也很发达，产业链配套相当完善，以设备水平发达和制造工艺精湛著称。

产业链中上游方面，有著名的五大芯片厂商之一的欧司朗光电半导体（OsramOpto-Semiconductor），其外延生长位于巴伐利亚的雷根斯堡，马来西亚的槟城主营芯片制造，封装则主要在中国无锡，即将于2017年底投产的占地300亩的马来西亚居林工厂则涵盖外延和芯片的研发和生产；MOCVD设备厂商方面有和美国VEECO齐名的爱思强（Aixtron）；检测仪器著名厂商有LMT和InstrumentSystems；被松下收购的照明配件厂商VS；外延石墨盘厂商西格里（SGLCarbon）。

此外，著名半导体公司英飞凌INFINEON的驱动IC；著名医药公司拜耳BAYER的光学透镜；贺利氏Heraeus的特种金属；百电宝BJB的连接器、机械手和灯具套件；安铝Alanod的铝反射器；汉高Henkel的粘合剂；赢创德固赛Evonik的氧化铝和亚克力材料；肖特Schott的玻璃；博世BOSCH的精密机床；莱菲尔德Leifeld的旋压机；巴斯夫化学BASF的工程塑料等，都正在为我们全球的照明行业提供着最前沿的产品服务和技术支持。

下游应用厂商方面，享誉全球的两大照明公司之一的OSRAM是无法绕开的帝国般存在，公司始创于1919年（OSRAM品牌为1906年），总部位于德国慕尼黑，2013年从西门子分拆出来独立IPO，其早先拥有五大事业部：

CLB（传统照明及镇流器）

LLS（LED照明及系统）

LSS（照明解决方案和系统）

SP（特种照明）

OS（光电半导体）

2016年，其将CLB和LLS两个通用照明事业部分拆成立新公司

LEDVANCE

之后以5亿欧元卖给了木林森牵头的中国资本。

O记旗下还包括收购的Sylvania（北美市场）、Siteco（专业灯具）、Traxon（解决方案）、ClayPaky（舞台灯具）等品牌。拥有遍布全球的多家工厂，包括德国本土的奥格斯堡（CFL、直管、玻璃、设备）、埃斯坦（民用卤素灯）、黑伯廷根（车用卤素灯）、柏林（民用及车用金卤灯）和雷根斯堡（LED外延及芯片和OLED）等。

其他国家工厂有法国（白炽灯和卤素泡中泡）、意大利（镇流器）、捷克（白炽灯）、斯洛伐克（汞灯及杂项）、俄罗斯（荧光灯）、印度（荧光灯）、北美（喜万年）、马来西亚（居林LED外延芯片&槟城LED芯片封装）等。

在中国则有最早的佛山工厂（几乎全品类），昆山工厂（车灯、投影灯等特种照明）和无锡LED封装工厂（前后增加投资约12亿欧元扩产）。

灯具方面亦是群英荟萃，ERCO和BEGA代表着灯具MadeinGermany的极致工匠精神，尽显独具匠心的配光和妙到毫巅的工艺。

此外还有专注室内的SPITTLER、内外兼修的PROLED、百年企业TRILUX和灵感四溢的SLV等各领风骚；特种照明领域，海拉HELLA是德系车灯之王，贺利氏Heraeus则是特种光源专家，氘灯、紫外固化灯、光离子化灯、氙气灯等产品不胜枚举。

当地照明市场特点

应用情况

照明应用方面，在户外照明领域，稳重的德国人一如既往地“

因循守旧

”，仍以使用高压钠灯和金卤灯为主，

LED十分鲜见

，这一点上和奔放的近邻意大利有所区别。

室内LED照明应用逐步增多，机场、酒店、餐厅、商场和博物馆等场所中卤钨灯应用普及，但很多新项目和改造项目都大量采用了LED照明。

体育场馆照明虽然仍以大功率金卤灯为主，但外观亮化方面LED正在体现其独特魅力，诸如著名的慕尼黑安联球场，早期蔚为壮观的膜结构气囊中采用的是红白蓝三色T5荧光灯管来配合拜仁队（红白）和1860队（蓝白）比赛时不同的灯光需求，后已替换成更能实现多彩效果的LED灯光系统。

此外，在德国很多照明应用场合采取了红外或声控等初阶照明控制方法，做到了“

人来灯亮，人走灯灭

”效果，体现了照明节能其实不仅仅是光源或灯具节能，而是整个系统的节能理念。

总体上应该说其

LED照明应用还具备相当的替换潜力

市场情况

光源品牌

光源品牌方面，OSRAM占据绝对市场地位，PHILIPS次之，此外根据不同市场还有本土品牌和商超自主品牌。产地绝大部分为中国，而产自德国本土的产品价格最为昂贵。

产品方面，白炽灯已难觅其踪；E14和E27带罩卤钨灯为传统产品主力，无论是泡中泡还是GU10、MR16灯杯的价格都比较稳定。一度售价超高的镀红外反射膜的高效卤钨灯（寿命和光效都比普通卤钨灯翻倍，但价格却不止翻一倍，40欧元左右／只）近年来已悄然下架，可见性价比一直是市场王道。

LED光源的价格进一步下探，荧光灯受到的冲击更大，相同参数指标下，LED产品价格已普遍接近甚至低于荧光灯产品。LED灯丝灯在市场需求下趋旺，各品牌均有销售，价格亦快速下降，价位基本在7-10欧元区间。

消费习惯

1、低温高显

在售和存量产品中，对比以日本为代表的亚洲国家明显区别是，无论是传统还是LED产品大部分为暖白选项，欧洲人喜好低色温高显指是一种根深蒂固的消费习惯。这也解释了热辐射光源依然大量应用和LED灯丝灯产品近年大行其道的现象。

2、带罩即好

传统的卤钨灯和CFL也好，LED球泡也好，带罩的灯泡价格会高些，销售的情况却也十分理想。在我们看来多此一举的做法却也是对见光不见灯的消费需求。

3、简约设计

户外的路灯隧道灯，室内的筒灯顶灯，德国人要的是“这样就好”的简洁实用设计，花样繁多在这个简约生活的国度实属画蛇添足。

4、不相信物美价廉

价格竞争在我们照明行业的每个角落里如火如荼地进行着，但我们崇尚的“

物美价廉

”在这里则属于伪命题。商场里同类产品售价最贵的一定是经久耐用的德国造，对产品品质的极致需求是这个民族深入骨髓的认知；而好东西自有它的好市场，就是德式的评价体系。

德国工匠精神：我们不相信物美价廉

市场准入

1、安全认证

CE认证（CONFORMITEEUROPEENNE）是电气类产品进入欧洲市场强制性认证，适用欧洲标准(EN)进行检测，包含电磁兼容（EMC）和低电压指令（LVD）等要求。

GS认证（GeprufteSicherheit）则是依据德国安全法规（SGS）进行检测的自愿性认证，内容已经包含了低电压指令(LVD)的全部要求。

GS比CE认证要更严格

，有厂检和年检。TUV莱茵(TUVRHEINLAND)，TUV南德(TUVPS)，VDE等是德国认可的GS第三方发证机构。

ENEC认证(EuropeanNormsElectricalCertification，欧洲标准电气认证)，是欧洲执委会电工标准化组织CENELEC的一项自愿性认证计划，认证范围包括灯具在类五大类产品。

2、环保要求

在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(RestrictionofHazardousSubstances)，简称RoHS指令。

基本内容是在新投放市场的电子电气产品中，限制使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六种有害物质。指令适用于包括照明产品在内的10大类电子电气产品。

WEEE指令即WasteElectricalandElectronicEquipment，为报废的电子电气设备指令，要求生产商对自身产品的废弃负责，该指令也适用于包括照明产品在内的10大类电子电气产品。

3、能效标签

2012年，欧盟委员会发布了关于光源和灯具的能效标签要求，其中光源涵盖了热辐射光源、荧光灯、HID和LED四类主要产品。

ErP指令

ErP指令（Energy-relatedProducts）是关于能源相关产品生态设计要求建立框架的指令，是EuP（Energy-usingProducts）指令的改写指令。涉及照明行业的内容包括不带集成式荧光灯、HID灯及镇流器和灯具生态设计要求；非定向家用灯生态设计要求；定向灯、LED灯生态设计要求等。

行业组织

欧洲照明协会（LightingEurope）

该会是2012年12月由欧洲光源制造商协会（ELC）和欧洲灯具制造商联合会（CELMA）为顺应LED照明灯具一体化发展趋势,合并而成。

总部位于比利时布鲁塞尔，成员包括PHILIPS、OSRAM、GE、Panasonic、CREE、iGuzzini、Lumileds、FeiloSylvania等跨国企业和欧洲各国的照明协会。主席团成员16人，由协会成员单位高管组成，该协会秘书长目前为OuraniaGeorgoutsak女士。

欧洲照明协会成员单位

该会与中国照明电器协会（CALI）同为全球照明协会（GLA）理事。

德国电气和电子制造商协会(ZVEI)

该会为欧洲照明协会成员，总部位于德国法兰克福，成员单位是德国电气电子产品制造商，成员单位占全国电气电子工业80%的市场份额，该会也是德国工业4.0的发起者和组织者，主席为KlausMittelbach博士。

照明产品出口德国现状

德国是照明生产强国，具备一定的照明产品自给自足能力。但其作为欧盟第一大经济体，依然是我国照明产品出口欧洲的重要市场。

据笔者统计，2016年受整个经济形势低迷导致的照明产品出口下滑的影响，我国出口德国的全部照明产品仍达到17.58亿美元，其中LED照明产品达到8.4亿美元，这两项数据均比2015有所下滑，但其仍高居出口目的国第2位，仅次于美国。

主要传统光源产品

白炽灯：

卤钨灯：

荧光灯

HID：

传统光源产品方面，首先看热辐射光源，在全球逐步淘汰高耗能的白炽灯背景下，即使其具备欧洲人普遍喜爱的低色温高显指的优点，两类普通照明用白炽灯产品出口数量还是呈现比较明显的下降趋势，出口金额则基本处于震荡下降通道，出口单价逐步上升。

卤钨灯数量与金额则稳中有升，单价呈现逐步下降趋势，体现了其在过渡阶段能够作为替代白炽灯的选项。

荧光灯类产品中近年来也因LED照明产品的逐步替代而进入下行区间，其中紧凑型荧光灯无论是数量、金额还是单价都呈现明显下降趋势；直管和环形荧光灯则相对稳定。

HID类产品方面，近年来数量和金额下降趋势十分明显，体现了LED产品对HID产品更为直接的冲击，同时作为传统的成熟产品，单价变化相对较小。

灯具产品

2011年来，两类主要灯具产品出口数据，各项指标除了全球市场低迷的2016年，基本呈现出较为明显的增长势头，单价也稳中有升，体现了德国作为欧盟经济火车头的蓬勃的消费品需求。

LED照明产品

从上表看，和我国整个LED照明产品出口的情形基本吻合，出口到德国的LED照明产品近年来出口数量增长势头明显。

但是近年来，因产品寿命长导致的市场峰值变换、增长基数过大和人民币汇率等因素的影响，出口金额增长乏力；而伴随着价格竞争惨烈的行业环境，LED产品单价下跌趋向相当明显，也折射出目前国内LED产品出口“

加量不加价，增收不增利

”的现状。

当地专业照明展会

法兰克福国际灯光照明及建筑物技术与设备展（Light+Building）

展会周期：每两年一届（2000年起从汉诺威展分离）

展会时间：双数年3月-4月

展会地点：德国法兰克福展览中心（MesseFrankfurt）

主办单位：法兰克福展览公司

面向市场：全球，以欧盟为主

展商数量：全球55个国家的2589家展商（2016年）

展出面积：约248500㎡（2016年）

展会分析：

该展可称得上是唯一的全球性展会，2016年的专业观众人数接近22万，来自全球160个国家，尤其来自俄罗斯、巴西、印度、南非、墨西哥、印尼、土耳其、伊朗、波兰等新兴市场国家的采购商人数明显上升。

其意义不仅在于是全球照明产品的商贸平台，亦是全球照明先进技术与产品的风向标，来自全球各地的专业观众可以在欧洲馆领略最前沿的照明科技，亦可以在中国馆采购到最具性价比的产品，这是它存在的形态。全球照明第一展名副其实。

2016年展会最大的变化来自中国馆。在中国照明电器协会等多方努力下，展方为中国企业开辟了一层新馆，即原有的10.1馆变成了36平米以上特装展位的亚洲精品区（AsiaSelection），创新之角和普通区展位则迁至10.2馆（Nationalpavilions），这是随着中国照明产品制造国际地位提升的必然趋势，也更有利于我们国内的优秀企业更好地展示民族品牌和形象！

2018年Light+Building将以“

”为主题，将呈现更多的互联网连接和数字化技术在照明行业的应用。

温其东

中国照明电器协会副秘书长

云知光专栏作者

本文作者：温其东

本文为温其东老师特约专栏原创文章，部分图片来源于网络，

未经授权

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